机构投资需求调查表



说明:以下问卷仅作参考使用,帮助投资者了解可承受的风险及投资需要,并非向投资者建议购买任何金融产品。投资者应购买与自己风险承受能力相匹配的产品。


1 贵单位的性质:






2 贵单位的净资产规模为:





3 贵单位年营业收入为:





4 贵单位证券账户资产为:





5 贵单位是否有尚未清偿的数额较大的债务?如有,主要是:






6 对于金融产品投资工作,贵单位计划配置怎样的人员力量:





7 贵单位所配置的负责金融投资工作的人员是否符合以下情况:





8 贵单位是否建立了金融产品投资相关的管理制度:




9 贵单位的投资经验可以被概括为:





10 有一位投资者一个月内做了15笔交易(同一品种买卖各一次算一笔),贵单位认为这样的交易频率:





11 过去一年时间内,贵单位购买的不同金融产品(含同一类型的不同金融产品)的数量是:





12 以下金融产品,贵单位投资经验在两年以上的有:






13 如果贵单位曾经从事过金融产品投资,在交易较为活跃的月份,平均月交易额大概是多少:






14 贵单位用于证券投资的大部分资金不会用作其他用途的时间段为:





15 贵单位进行投资时的首要目标是:





16 贵单位打算重点投资于哪些种类的投资品种?






17 贵单位认为自己能承受的最大投资损失是多少?





18 假设有两种不同的投资:投资A预期获得5%的收益,可能承担非常小的损失;投资B预期获得20%的收益,但有可能面临25%甚至更高的亏损。您将您的投资资产分配为:






19 贵单位参与金融产品投资的主要目的是什么





重要声明
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