一、可转换公司债券发行上市基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133 号”文核准,公司于 2020 年 3月 12 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 80,000.00万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2020 年 3 月 11 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。
(二)可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]267 号”文同意,公司 80,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 4 月 9 日起在深交所挂牌交易,债券简称“搜特转债”,债券代码“128100”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,公司本次发行的“搜特转债”转股期自可转债发行结束之日(2020 年 3月 18 日)满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2020 年 9 月 18 日至 2026年 3 月 12 日。
二、可转换公司债券交易严重异常波动的情况介绍