2017年3月3日下午，西南分公司与浙江分公司零售负责人韩煜、高级投资经理、公司首届金牌投顾大赛冠军丁书珂在成都营业部会议室召开2017年经纪业务交流会。本次会议由分公司管理层员工以视频形式召开，全体员工参与。
    会上，韩煜总强调了零售业务部承担的重要角色，分享了浙江分公司零售业务在客户开发、渠道维护和团队管理方面的宝贵经验。丁书珂提出了客户服务在零售业务发展中的重要作用，探讨了高净值客户开发和渠道开拓的思路和方法。会议极大启发和拓宽了参会人员的零售发展思路，大家频频报以热烈的掌声。
    最后，西南分公司总经理杨海燕对此次交流会议进行了总结，并再次感谢了远道而来，无私分享的两位浙江分公司领导，要求全体员工按照分享的优秀经验，因地制宜，制定西南分公司营销方案并积极执行，做好做强分公司经纪业务。