中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告
来源: 日期:2017-3-15
股票代码:601818                股票简称:光大银行           公告编号:2017-015


                                    中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告


       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要提示
      1、中国光大银行股份有限公司(简称“发行人”、“本行”、“公司”或“光大银行”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“光大转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]315号文核准。
     2、本次发行人民币300亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计30,000万张,3,000万手。
     3、本次发行的光大转债全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东(以下简称“原股东”)实行优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足300亿元的部分由保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“中信证券”),联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)(中信证券、中金公司、瑞银证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券及高盛高华合称“联席主承销商”)根据承销协议的约定进行余额包销。
         原股东优先配售后余额部分网上发行和网下发行预设的发行数量比例为20%:80%。如网上向社会公众投资者发售申购和网下申购数量累计之和超过原股东优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(联席主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
      4、原股东可优先配售的光大转债数量为其在股权登记日(2017年3月16日)收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数(以下简称“股份数”)按每股配售0.753元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000753手可转债。
        原股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“764818”,配售简称为“光大配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。
       原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
      发行人A股普通股总股本39,810,359,500股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为29,977,201手,约占本次发行的可转债总额的99.92%。
      5、机构投资者网下申购的下限为10万手(10,000万元),超过10万手(10,000万元)的必须是5,000手(500万元)的整数倍,申购的上限为240万手(24亿元)。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求,正确填写《中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券网下申购表》,
并准备相关资料。
      6、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳保证金,保证金数量为其全部申购金额的10%。参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2017年3月17日(T日)15:00前足额向保荐机构(联席主承销商)指定账户划出申购保证金,同时向保荐机构(联席主承销商)指定邮箱及传真号码发送申购表和划款凭证等指定文件,并确保申购保证金于当日(T日)17:00前汇至保荐机构(联席主承销商)指定账户。未按规定及时缴纳保证金或缴纳的保证金不足均为无效申购。
        网下机构投资者在办理保证金付款时请务必在划款备注/附言栏注明其证券账户号码。如上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注/附言栏注明:B123456789。请勿填写证券账户号码以外的任何信息。
      7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“783818”,申购简称为“光大发债”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元)。每个账户申购上限为60万手(6亿元),超出部分为无效申购。
       8、本次发行的光大转债不设持有期限制,投资者获得配售的光大转债上市首日即可交易。
       9、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
      10、投资者务请注意公告中有关光大转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、保证金和认购资金缴纳等具体规定。
      11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有光大转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
      12、本次发行前尚未披露2016年年度报告,请投资者特别关注:光大银行2016年年报的预约披露时间为2017年3月31日;根据目前情况合理预计,发行人2016年年度报告披露后,仍符合公开发行可转换公司债券发行条件。
      13、本公告仅对发行光大转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行光大转债的任何投资建议,投资者欲了解本次光大转债的详细情况,敬请阅读《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),该《募集说明书》的摘要已刊登在2017年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
      14、有关本次发行的其它事宜,发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

公告内容详情请参见:中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告.pdf

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