江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
来源: 深圳证券交易所 日期:2017-5-31
证券简称:模塑科技        证券代码:000700        公告编号:2017-033

                                        江南模塑科技股份有限公司
                                     公开发行可转换公司债券发行公告

                              保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
 发行人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                                               特别提示
        一、本次发行的可转债的认购方式
        本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2017年6月1日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
        (一)向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售。
        1、原有限售条件股东(包括持有的股份中部分为有限售条件流通股的股东)的优先认购通过网下认购的方式,在主承销商处进行。
        2、原无限售条件股东的优先认购通过深圳证券交易所交易系统进行,配售简称为“模塑配债”,配售代码为“080700”。
        原股东优先配售的认购方式详见本公告“二、向原股东优先配售”。
        (二)优先配售后余额的一部分通过深交所交易系统网上定价发行。
        网上发行申购简称为“模塑发债”,申购代码为“070700”。
        网上发行的认购方式详见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”。
        (三)优先配售后余额的一部分通过网下对机构投资者配售。
        网下发行的认购方式详见本公告“四、网下向机构投资者配售”。
        (四)原股东优先配售后余额及原股东放弃优先配售的部分在网下和网上预设的发行数量比例为80%:20%。
        根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。
        (五)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。
        二、机构投资者参与网下发行的操作流程和重要提示
        (一)发送电子版资料
        1、参与网下发行的机构投资者应在申购日2017年6月2日(T日)09:00-15:00期间将以下资料发送至主承销商邮箱MSZZ@CSC.COM.CN处。
        (1)《网下申购表》电子版文件(必须是excel版)
        (2)签署完毕的《网下申购表》扫描件
        (3)《网下申购表》由授权代表签章的,需提供授权委托书扫描件,由法定代表人签章的,无需提供
        (4)加盖单位公章的法人营业执照复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件
        (5)深交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)
        2、投资者发送邮件时,邮件标题应为“投资者全称+模塑转债”。邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。
        3、《网下申购表》须加盖投资者的单位公章并由法定代表人或授权代表签章,授权代表签章的,还需提供授权委托书。《网下申购表》电子版文件可在http://www.csc108.com 走进中信建投 – 公司部门 – 资本市场部 – 项目公告 处下载。
        4、机构投资者填写签署完毕的《网下申购表》扫描件一旦发送邮件至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回。
        5、每个机构投资者只能提交一份《网下申购表》,如某一机构投资者提交两份或两份以上《网下申购表》,则主承销商有权确定其中某一份为有效,其余视为无效。
        (二)按时交纳申购保证金
        1、每一参与申购的机构投资者须在2017年6月2日(T日)09:00-17:00期间足额缴纳申购保证金,保证金数量为其全部申购金额的10%。若投资者以两个或两个以上产品参与申购,必须分产品缴纳保证金。每个产品缴纳保证金数量应为该产品申购金额的10%。未分产品申购或未足额缴纳保证金均为无效申购,保证金超出部分为无效申购。保证金须一笔划至主承销商指定账户,如多笔划账,主承销商有权确认对应申购无效。
        2、请投资者务必在汇款用途或备注中注明投资者深圳证券账户号码,如投资者证券账户号码为0123456789,则应在汇款用途或备注中填写0123456789。未按要求填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,主承销商有权确认对应认购无效。
        3、汇款账户户名与《网下申购表》填写的认购对象名称应保持一致,汇款账户户名与《网下申购表》填写的认购对象名称不一致的,主承销商有权确认对应认购无效。
        4、申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的《网下申购表》为无效申购。请投资者认真核对汇款信息,并充分考虑资金的在途时间,确保申购保证金于2017年6月2日(T日)17:00前汇至主承销商指定的收款银行账户。
        三、其他重要事项
        (一)机构投资者应以其自营账户或所管理的产品参与本次网下申购
        1、机构投资者的自营账户或所管理的每个产品参与网下申购的下限为3,000万元(30万张),超过3,000万元(30万张)的必须是100万元(1万张)的整数倍。机构投资者的自营账户或所管理的每个产品参与网下申购的上限为5,000万元(50万张)。
        2、机构投资者的自营账户或所管理的每个产品参与本次网下申购,只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网下申购的,主承销商有权确认对应申购无效。
        (二)获配及缴款通知与资金退回
发行人和主承销商将刊登《网上中签率及网下发行结果公告》,该公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知,获得配售的机构投资者应按本公告的规定及时补缴申购资金。
        若申购保证金大于认购款,则多余部分将在2017年6月7日(T+3日)通知收款银行按原收款路径退回。主承销商在退回多余保证金时,原则上按照保证金到款时间先后顺序退回。
        (三)《网下申购表》中的证券账户号码、身份证明号码、托管单元代码等为办理债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误,请参与认购的投资者务必正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由投资者自行承担。
公告内容详情请参见:江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.pdf

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