北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
来源: 日期:2017-6-6
证券简称:久其软件         证券代码:002279          公告编号:2017-041
 

                                    北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
                                       保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
 

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
         重要提示
         1、北京久其软件股份有限公司(以下简称“久其软件”、“发行人”、“公司”或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“久其转债”,代码“128015”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准。
         2、本次共发行78,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计780万张。
         3、本次发行的久其转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,若有余额则由承销团包销。
         4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.1084元可转债的比例,再按100元/张转换成张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“082279”,配售简称为“久其配债”。如原有限售条件股东因发行可交换债券等原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的,则应在保荐机构(主承销商)处进行配售。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
         5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“072279”,申购简称为“久其发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是78万张(7,800万元),即本次可转债发行总量的十分之一。
         6、发行人现有总股本703,654,161股,按本次发行优先配售比例计算,原股东约可优先认购7,799,302张,约占本次发行的可转债总规模的99.99%。
         7、本次发行的久其转债不设定持有期限制。
         8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
         9、投资者务请注意公告中有关“久其转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
         10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有久其转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
         11、本公告仅对发行久其转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行的任何投资建议,投资者欲了解本次久其转债的详细情况,敬请阅读《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2017年6月6日(T-2日)的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
         12、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。 
详细内容请见:北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF
         特此公告
                                                                                    发行人:北京久其软件股份有限公司
                                                                                    保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
                                                                                           2017年6月6日

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