数字经济时代，金融企业的竞争逐渐集中在金融科技领域的创新上，数智化能力已然成为当代金融企业葆有发展力的标志。新理念引领新发展，特别是在2021金融街论坛年会发布《证券期货业科技发展“十四五”规划》的背景下，华福证券为深化投资者教育工作成效，以科技思维促创新，持续探索新布局，力求不断突破演进，借力科技赋能，搭建总分智联桥梁。

以“投教在线、合规在线”的电子蓝图为构想，华福证券秉持“提高效率、提升体验，降低风险、降低成本”的宗旨，组建公司国家级投教基地与科技发展委员会研发中心敏捷组织，自主研发具有数字化、智能化、集团化的投教管理平台，布局“投教大联盟”总分联动及电子投资者园地宣传两大阵地。

点线面总分联动 共创共享齐交流

为进一步规范分支机构投教工作标准，提升开展投教活动及制作投教产品质效，华福证券始终以“投教大联盟”总分联动工作为主要抓手。历经6个月的全力调研开发，全司投教人员多次验证测试，2021年9月1日，以投教工作集团化为导向的工作平台——投教管理平台一期正式上线运营。

该套系统是基于SpringBoot、Jpa、SpringSecurity、redis、Vue的前后端分离的后台管理系统，采用分模块开发方式，权限控制采用RBAC，支持数据字典与数据权限管理，支持前端菜单动态路由。首期项目集合在线申报、自动积分、通知管理、档案分类及报表分析等功能模块。

“投教管理平台”上线前，资料报送一直依靠人工进行归集，分类、汇总和传送的系列操作占据大量工作时间，审核反馈意见需要经内部沟通转达，不够及时高效。平台上线后，支持全司213家分支机构在线提交投教活动电子档案、动漫与音视频等多形式原创产品，便于分支机构间学习交流，同时，让分支机构投教人员也体验到科技赋能带来的便捷高效。由分支机构到总部多节点审核流程的优化，有效助力“投教大联盟”活动工作由点及面落实责任，高效督导常规宣贯活动、国民教育、走进上市公司、原创产品制作和媒体宣传等全方位投教内容，形成标准化、自动化、体系化管理。

立体化智联窗口 延伸个性化触手

贯彻《证券经营机构投资者教育工作指引》中关于证券经营机构应在官方网站及营业场所建立投资者园地、加强对投资者园地的统一管理的指导意见，华福证券肩负普惠金融及揭示风险的企业责任，打破初期投资者园地以实体橱窗、墙面专栏等固化形式，于今年6月全面铺开电子投资者园地智联窗口升级改造工程，预计12月下旬正式进入分支机构营业场所投放使用。

之前部分分支机构原有的电子投教设备因区域化、批次采购等客观因素，部分终端需点对点人工辅助调试，耗时耗力。华福证券科技发展委员会研发中心针对分支机构实际情况展开调研分析，自主研发AndroidAPP和APP后台管理系统，搭建投教内容展示与后台运营管理双线框架。为充分利用现有设备，研发中心着力提升该套系统与多种设备型号和分辨率的适配性，同时系统提供了缓存机制、swagger接口在线管理、API加密、日志管理、系统监控、一键部署等功能，保障业务价值的连续稳定。

第一期“电子投资者园地”项目将实现资讯联网同步更新，个性化内容自主编辑，铸造合规风险把控节点，围绕“科技引领，统筹协调、开放共赢，自主可控、安全高效”的核心思想，扩宽智联窗口的空间，紧跟时下热点，多维展示“投教产品、适当性规则、一线风采和最新风险公告”等贴近投资者需求的信息内容，延伸个性化触手，构建立体化投教电子窗口，增加投资者沉浸感。

数字开启未来，服务促进发展。后续，华福证券将砥砺前行，遵循标志性、前瞻性、全局性、基础性的投资者教育工作导向，持续打造智能化、场景化、实战化的投教工具，坚守健全科技治理体系、数据治理体系、标准化工作体系的监管要求，开启数智化投资者教育蓝海新航程。